Le Prototype est une abomination chimérique dont l'apparence complète reste encore mystérieuse. Les représentations faites par CatNap et les fresques de Safe Haven révèlent une créature monstrueuse aux multiples pattes, dotée d'une cage thoracique colossale et d'un long cou d'où émerge un cadavre humain masculin. Son bras gauche, seule partie clairement visible, présente une structure mécano-squelettique parcourue de fils rouges-orangés et bleu-violets, avec un avant-bras composé d'os humains (radius et ulna). Ses doigts longs et fins peuvent transpercer chair et os sans effort. Son corps s'est agrandi au fil des années en assimilant les cadavres de jouets morts.
Créé par Playtime Co. avant 1989 comme prototype pour le "Bigger Bodies Initiative", l'Expérience 1006 se distingue des autres expériences par son absence totale de besoin de nourriture pour survivre. Le Dr. Harley Sawyer, convaincu qu'il renfermait un secret inestimable, empêcha sa destruction malgré les demandes du personnel effrayé. En 1989, le Prototype s'échappa et se cacha dans le Playcare, où il se lia d'amitié avec le jeune Theodore Grambell. Il sacrifia même sa chance de s'évader pour sauver l'enfant électrocuté, le ramenant aux scientifiques qui le transformèrent ensuite en CatNap.
Le 8 août 1995, le Prototype orchestra "L'Heure de la Joie", un massacre à grande échelle où les expériences, sous son influence et sa promesse de liberté, exterminèrent tous les adultes de l'usine. Il épargna les orphelins qu'il emmena dans les Laboratoires Primaires. Depuis, il assimile les jouets morts à son corps, créant une sorte de conscience collective dont il est le centre. Il utilisa l'identité d'Ollie, un garçon dont il imite la voix, pour manipuler Poppy durant une décennie. Dans le Chapitre 4, il détruit Safe Haven, massacre ses habitants et confronte directement Poppy, révélant une connexion mystérieuse avec elle ("C'est toujours une question de toi et moi, Poppy. Ce que nous SOMMES"). Sa véritable identité reste débattue : certains théorisent qu'il serait Elliot Ludwig, le fondateur de Playtime Co. et père de Poppy.
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