Ce thème accompagne trois environnements souterrains du jeu : Hazy Maze Cave (sixième niveau, un réseau de grottes avec un labyrinthe toxique et le lac souterrain où vit Dorrie), Wet-Dry World (onzième niveau, une ville antique submergée avec des mécanismes de contrôle du niveau d'eau), et Cavern of the Metal Cap (niveau secret accessible depuis Hazy Maze Cave, où se trouve l'interrupteur de la casquette de métal). La musique s'adapte dynamiquement à l'environnement : dans le labyrinthe toxique ou près du lac souterrain, une couche de chant mystique s'ajoute à la mélodie, tandis que dans les autres zones, c'est le thème Underground de Super Mario Bros. original qui se superpose.

La composition est un hommage modernisé au célèbre Underground Theme de Super Mario Bros. (1985), réinterprété avec des influences hindoustani selon les critiques musicaux. Koji Kondo intègre des percussions tribales, des nappes synthétiques atmosphériques et des motifs mélodiques hypnotiques qui évoquent l'exploration de cavernes anciennes. Cette fusion entre nostalgie NES et ambiance mystique N64 démontre la capacité de Kondo à faire évoluer ses compositions iconiques tout en préservant leur essence reconnaissable.

Selon l'analyse musicale de Hooktheory, le morceau présente une complexité supérieure à la moyenne en termes de progression d'accords, de complexité mélodique et de nouveauté harmonique, oscillant entre les modes Do dorien et Do mixolydien. Le thème de Hazy Maze Cave est également le seul du jeu à avoir été significativement remixé dans Super Mario 64 DS, tous les autres étant restés identiques à l'original.