Ce thème dynamique accompagne plusieurs transformations et situations spéciales dans le jeu. Il se déclenche principalement lorsque Mario porte la Wing Cap (casquette ailée) obtenue dans Tower of the Wing Cap, lui permettant de voler à travers les airs après un triple saut ou un tir de canon. Le morceau joue également quand Mario chevauche une carapace de Koopa, lorsqu'il devient Vanish Mario (Mario invisible) grâce à la Vanish Cap, et dans le remake DS, une version ralentie accompagne Mario porté par Hoot le hibou ou transformé en Balloon Mario via la Power Flower.

La composition est un arrangement du célèbre "Invincibility BGM" de Super Mario Bros., enrichi d'une contre-mélodie distinctive. Cette version est elle-même basée sur "Powerful Infant" de Super Mario World 2: Yoshi's Island (1995), qui jouait lors de la transformation de Baby Mario en Superstar Mario. Les arpèges caractéristiques en arrière-plan rappellent même l'intro de "Summer Breeze" du musicien japonais Piper, qui avait influencé le thème d'invincibilité original. Le tempo rapide d'environ 125 BPM et l'énergie communicative du morceau traduisent parfaitement la sensation de puissance et de liberté que procurent ces power-ups.

L'héritage de ce thème s'étend bien au-delà de Super Mario 64. Dans New Super Mario Bros. (2006), il devient le thème d'invincibilité principal d'Invincible Mario. Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 proposent une réorchestration pour le Rainbow Star (étoile arc-en-ciel), conservant la même contre-mélodie caractéristique. Le Super Mario Mash-Up Pack de Minecraft inclut également ce thème, perpétuant ainsi la tradition musicale de l'invincibilité Mario à travers les générations.