Lon Lon Ranch incarne l'une des compositions les plus chaleureuses et nostalgiques de Koji Kondo, transportant le joueur dans une Amérique rurale fantasmée au cœur d'Hyrule. Ce thème accompagne le ranch familial situé au centre de la plaine d'Hyrule, propriété de Talon et sa fille Malon, où Link découvre pour la première fois la pouliche Epona. L'instrumentation country authentique mêle guitare électrique, steel guitar aux pitch bends caractéristiques, violon et une rythmique swing décontractée qui évoque instantanément l'imaginaire western américain cher à Shigeru Miyamoto, grand amateur de musique country et bluegrass.

La sophistication harmonique du morceau contraste avec son apparente simplicité rustique. Kondo développe une progression d'accords inhabituellement complexe pour le genre country, s'éloignant du traditionnel I-IV-V au profit d'une ligne de basse chromatique descendante et d'un voice leading mélodique dans les cordes. Le thème existe sous deux versions dans le jeu : une version instrumentale jouant en fond sonore, et une version diégétique où la voix synthétique de Malon chante Epona's Song à mesure que Link s'approche de l'enclos. Cette voix générée par un échantillon unique étiré sur le clavier avec des pitch bends est devenue l'un des sons les plus mémorables de l'ère Nintendo 64.

L'histoire du ranch évolue dramatiquement entre l'enfance et l'âge adulte de Link. Sous la tyrannie de Ganondorf, Ingo prend le contrôle du ranch après avoir expulsé Talon, forçant Malon à rester uniquement pour protéger les animaux. C'est ici que Link adulte peut gagner Epona lors d'une course de chevaux mémorable contre Ingo, avant de s'échapper spectaculairement en sautant par-dessus les barrières du ranch. Miyamoto tenait particulièrement à cette séquence équestre et à la présence d'une chanteuse au ranch, inspirée du personnage de Marin dans Link's Awakening. Les apparences de Talon et Ingo, délibérément modelées sur Mario et Luigi, ajoutent une touche d'humour à ce havre de paix bucolique.