Ce thème aérien et aquatique accompagne les niveaux secrets en extérieur de Super Mario Sunshine, distincts des parcours d'obstacles classiques où Mario perd FLUDD. Il joue dans cinq zones bonus spécifiques : Lily Pad Ride (la balade en nénuphar de Bianco Hills), Pachinko Game (le tristement célèbre niveau de pachinko), Red Coin Field (le champ de pièces rouges de Noki Bay), Super Slide (le toboggan géant) et Turbo Track (la piste turbo de Delfino Plaza).

Contrairement au thème "Secret Course" a cappella de Koji Kondo, cette piste est une composition originale de Shinobu Tanaka. L'atmosphère musicale évoque l'immensité du ciel et de la mer avec une mélodie légère et planante qui contraste avec la tension des niveaux de plateformes purs. Le morceau capture parfaitement la sensation de liberté et de vertige de ces zones suspendues dans les airs ou flottant sur l'eau.

La piste originale a été réutilisée dans Mario Kart World (2025) sous forme d'arrangement, où elle peut jouer en mode Free Roam et pendant les courses VS Race. Cette version inclut un arrangement du jingle "Shine!" à la fin du morceau.