Ce thème enveloppant accompagne l'exploration de l'usine souterraine cachée sous le village de Dali. La composition mêle des nappes synthétiques oppressantes et des sonorités mécaniques évoquant le fonctionnement d'une machinerie mystérieuse. Les notes graves et les textures brumeuses créent une atmosphère de malaise croissant, parfaitement adaptée à un lieu où se trame un secret que le groupe n'aurait jamais dû découvrir. Le titre japonais, littéralement "Par-delà le crépuscule", suggère un passage vers quelque chose de sombre et d'inconnu.

Sous l'apparence paisible du village agricole de Dali se cache une vérité terrifiante. Quand Bibi disparaît mystérieusement, Djidane et Grenat descendent dans les souterrains via une trappe dissimulée dans le moulin à vent. Ils y découvrent une vaste installation industrielle alimentée par la Brume, où des œufs étranges sont produits sur des chaînes de montage. Les villageois, autrefois simples fermiers, ont abandonné l'agriculture pour se consacrer à cette activité bien plus lucrative commanditée par la reine Branet.

La révélation centrale survient quand le groupe observe les œufs éclore sur le tapis roulant. De chaque coquille émerge un mage noir, ces soldats magiques sans âme que Branet utilise pour ses conquêtes militaires. Bibi, lui-même un mage noir prototype, assiste à cette scène avec une horreur indicible. Il demande alors à Djidane s'il ressemble à ces créatures. Cette question existentielle marquera le début de la quête identitaire de Bibi, l'un des arcs narratifs les plus poignants du jeu.

Pour échapper aux ouvriers, le groupe se cache dans un tonneau qui est chargé sur l'aérocargo à destination d'Alexandrie. Steiner, qui cherchait un transport depuis la Montagne de l'Observatoire, les retrouve à la surface et découvre le baril suspect. S'ensuit l'affrontement contre la Valse Noire n°2, envoyée pour ramener Grenat de force. L'usine de Dali sera finalement fermée plus tard dans le jeu, son accès définitivement condamné, mais le traumatisme de cette découverte hantera Bibi jusqu'à la fin de son voyage.